Depois de receber a autorização oficial da CVM para deixar o Novo Mercado no começo da semana, a Cielo (CIEL3) publicou no portal do órgão o cronograma para deixar a bolsa brasileira.
Assim, haverá uma aquisição das ações por parte dos ofertantes — Banco do Brasil e Bradesco, os atuais controladores da empresa — e conversão do registro da Cielo da categoria A para B, com a saída oficial da companhia do Novo Mercado.
O leilão acontecerá no dia 14 de agosto, uma quarta-feira, às 15h. A oferta pública de aquisição (OPA, na sigla em inglês) de ações tem por objetivo a compra, pelos controladores, de 902.247.285 ações ordinárias da companhia ainda nas mãos de acionistas minoritários, pelo preço à vista de R$ 5,60.
Em termos reais, o valor é de R$ 5,052 bilhões, mas o montante está sujeito a ajustes, conforme previsto no edital da OPA.
O documento ressalta, como exemplo, que nesta quinta-feira (11), o preço por ação ajustado nos termos do Edital, incluindo ajuste pelo CDI, seria de R$ 5,76.
Na bolsa brasileira, os papéis da Cielo acumulam alta de 1,24% nesta semana e avançam 26,39% em 2024. No pregão de ontem (10), as ações fecharam em alta de 1,60%, cotadas a R$ 5,72.
Histórico da Cielo (CIEL3)
Com o sinal verde do xerife do mercado brasileiro, os ofertantes serão os acionistas controladores de direito: o Bradesco, por meio do Quixaba Empreendimentos e Participações, o Banco do Brasil, por intermédio da BB Elo Cartões Participações, além de pessoas a eles vinculados, Elo, Alelo e Livelo.
Hoje os bancos possuem uma participação conjunta de 58,7% na empresa de maquininhas, sendo que, do total, 40,77% estão em circulação e 0,52% estão em tesouraria.
A operação terá intermediação do Banco Bradesco. No dia da assembleia dos minoritários, parte das gestoras e os bancos chegaram a um acordo.
Com isso, eles conseguiram que o preço subisse para R$ 5,60. O valor representa uma alta de 4,67% ante a oferta original e uma avaliação de R$ 15,2 bilhões para a Cielo.
Vale destacar ainda que não haverá limite mínimo ou máximo de ações a serem adquiridas na oferta, de acordo com o edital da OPA.
Fonte: SeuDinheiro
