A Eletrobras (ELET3) comunicou hoje ao mercado que fará uma oferta secundária de 60 milhões de ações preferenciais da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), o que pode representar R$ 1,55 bilhão de acordo com a cotação da TRPL4 na B3 às 11h10, quando as ações PN da empresa eram negociadas a R$ 25,70, em baixa de 5,17%, a maior queda do Ibovespa.
Caso haja demanda, a oferta das ações PN da CTEEP pela Eletrobras pode ser acrescida de um lote suplementar de mais 70 milhões de ações PN, o que representa mais R$ 1,79 bilhão pela cotação desta manhã, fazendo com que a oferta total chegue a R$ 3,33 bilhões.
De acordo com fato relevante encaminhado pela Eletrobras à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, a oferta será destinada “exclusivamente” a investidores profissionais.
A oferta secundária (follow-on) será realizada “em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, e com esforços de colocação das ações no exterior”, afirma o fato relevante.
Oferta pode ser ampliada em mais de 100%
Segundo a Eletrobras, até a data de conclusão de procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a seu critério, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 116,7% do total de ações inicialmente ofertada.
Com isso, a oferta pode ser acrescida em até mais 70 milhões de ações PN de titularidade da Eletrobras, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, ou mais R$ 1,79 bilhão. Com isso, a oferta total de ações TRPL4 pode chegar a R$ 3,33 bilhões contando com o lote suplementar.
Esse lote adicional será, de acordo com a Eletrobras, destinado a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no âmbito do procedimento de coleta de intenções de investimento.
A oferta de ações da CTEEP foi autorizada pelo conselho de administração da Eletrobras no final de outubro do ano passado.
Atuais acionistas não terão prioridade na oferta
“Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da CTEEP para aquisição das ações, conforme disposto no artigo 53 da Resolução CVM 160 e, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas da CTEEP”, diz o fato relevante.
A oferta será realizada, no Brasil, sob a coordenação do Citigroup (coordenador líder), do Itaú BBA, do Banco Safra e da XP Investimentos. A Eletrobras destaca que a oferta está de acordo com a legislação, as regras e a regulação de oferta de ações da Lei das SAs, da Anbima, da CVM e da B3.
A oferta no mercado local será destinada exclusivamente a investidores profissionais sediados ou residentes e domiciliados no Brasil.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações da CTEEP no exterior pelo Citigroup, pelo Itaú BBA USA, pelo Safra Securities e pela XP Investments US, nos EUA, para investidores institucionais qualificados.
Segundo o fato relevante, no âmbito da oferta, o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais locais, no Brasil, pelos coordenadores, e no exterior, junto a investidores estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional.
“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, complementa a Eletrobras.
Fonte: SeuDinheiro
